Агроинвестор: От синтеза клетки до зрелого цветка. Компания «Горкунов» вложила 2,5 млрд руб. в производство орхидей полного цикла

ГК «Горкунов» запустила промышленное производство орхидей полного цикла на базе тепличного комбината «Ярославский». На 5 га ежегодно будут выращиваться до 2,5 млн орхидей рода фаленопсис. По словам основателя и руководителя группы компаний Бориса Горкунова, такая мощность обеспечит импортозамещение до 50% цветочной продукции данной категории на отечественном рынке к 2027 году. «Выращивание орхидеи — крайне сложный процесс: от синтеза клетки в лаборатории микроклонального размножения до зрелого цветка, готового к реализации, проходит около трех лет — это тяжелый и очень кропотливый труд», — сказал он на церемонии открытия производства. Это первый и единственный роботизированный комплекс по выращиванию орхидей в стране, подчеркнул тогда губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Уже запущены две очереди проекта. На полную мощность предприятие выйдет в октябре этого года, когда в эксплуатацию будет введена третья очередь, уточняет руководитель цветочного направления группы Светлана Горкунова. Полный цикл выращивания орхидей занимает более 2,5 лет.

Все этапы производства на «Ярославском» полностью автоматизированы. На комбинате внедрены передовые технологии, позволяющие контролировать микроклимат, уровень освещенности, систему полива и внесения удобрений в режиме реального времени. Это повышает эффективность выращивания и снижает влияние человеческого фактора на конечное качество продукции.

Производство орхидей в России — это не только возможность занять полностью импортозависимую нишу, вытеснив конкурентов за счет высокого качества и конкурентоспособной цены, но и наглядный пример того, как можно развивать автономные производства внутри страны, отмечает Борис Горкунов. Ведь одной из главных сложностей, с которыми инвесторы столкнулись при реализации проекта, стало отсутствие технологий и специалистов: подобных производств в стране прежде не было, поэтому не было и соответствующего опыта.

Ранее основное оборудование для тепличных комплексов завозилось из европейских стран, однако из-за санкций, трудностей с проведением платежей и поставками, компании пришлось отрабатывать альтернативы на азиатском и российском рынках. «За основу мы взяли зарубежные наработки, комплектующие, и адаптировали их под себя, — рассказывает Светлана Горкунова. — Совместно с отечественными инженерными компаниями разработали необходимые нам автоматические линии, в результате производство на 90% имеет российскую “начинку”».

Предприятие уже укомплектовано сотрудниками, однако по мере расширения площади выращивания орхидей будет увеличиваться и штат. Подбор специалистов — еще одна из сложностей проекта. «Культура для России новая, было непросто найти агрономов, специалистов по защите, питанию растений, приходилось переучивать или обучать с нуля», — делится Горкунова.

За кадры комбинату приходится конкурировать не только внутри отрасли, но и с предприятиями из других секторов, акцентировал внимание председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий на торжественной церемонии. «В нашем регионе высочайший уровень конкуренции за рабочую силу в силу хорошего развития промышленности, поэтому данное предприятие важно для нас еще и с той точки зрения, что оно является одним из образцов того, каким должно быть сельское хозяйство», — сказал он.

Препятствием для успешной реализации проекта могло бы стать отсутствие собственного посадочного материала. Однако и здесь был найден выход: компания его импортозаместила, создав собственные лаборатории микроклонального размножения. Этот метод позволяет получать качественные и устойчивые к внешним воздействиям растения и не зависеть от поставок из-за границы. Весь процесс выращивания проходит в контролируемых условиях, что гарантирует отсутствие вредителей и болезней. «Зависимость от импорта может стать критическим риском для любого производства, поэтому наша цель — создать систему, которая гарантирует высокое качество продукции и независимость от внешних факторов, — подчеркивает Борис Горкунов. — Благодаря микроклонированию аграрно-промышленный сектор открывает для себя новые горизонты, позволяя закрывать самые разнообразные потребности рынка».

В лаборатории микроклонального размножения на комбинате «Ярославский» ежегодно может выпускаться до 5 млн ед. посадочного материала, сообщает заведующий данным производством Дмитрий Зонтиков. Для создания собственных гибридов компания отбирала самые лучшие родительские формы. Срок произрастания орхидеи в лаборатории составляет 26 недель. Отсюда полученные ростки отправляются в теплицу, где растут на столах еще примерно полгода. А уже затем идет пересадка в горшки с субстратом, и цветок доращивается до того состояния, в котором потребитель видит его на полке магазина.

Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб. «Все цветочные проекты мы финансируем только на собственные средства, и орхидеи не исключение: строительство шло за счет доходов, которые получал комбинат “Ярославский”», — обращает внимание Борис Горкунов. Так, в 2023-м и в 2024-м годах чистая прибыль предприятия составляла около 1,3 млрд руб. Ожидаемый уровень рентабельности нового производства — около 30%.

Рентабельность на уровне 30% для бизнеса по выращиванию орхидей вполне реалистична, комментирует партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. «В 2024 году средний показатель по отрасли составил 35,1%, так что оценка компании выглядит обоснованно», — отмечает она. При рентабельности в 30% вложения ГК «Горкунов» могут окупиться уже за три-пять лет. Однако данный срок помимо доходности зависит также от масштаба производства, рыночных условий, стабильности спроса, динамики затрат и так далее, дополняет эксперт.

ГК «Горкунов» — один из самых крупных производителей цветов в России, а значит, в компании прекрасно понимают, что делают и какие риски есть у проекта по выращиванию орхидей, комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. «Если холдинг анонсировал открытие новой ветки деятельности, то наверняка аналитики группы все хорошо просчитали, провели глубокий анализ ситуации и пришли к выводу, что это будет рентабельно и привлекательно для их бизнеса», — говорит она.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова называет проект «прекрасной инициативой». На данный момент в России отсутствуют другие крупные игроки, занимающиеся этими цветами, работают только небольшие комплексы с малыми объемами и без собственного посадочного материала. «До недавнего времени самым крупным производством, где выращивали орхидею в закрытом грунте, было предприятие в Бурятии, но оно занимает площадь всего около 1 га и реализует продукцию преимущественно в своем регионе, — знает эксперт. — В европейской же части страны производителей фаленопсиса в горшках и вовсе нет, а те орхидеи, которые мы видим в цветочных супермаркетах и обычных магазинах, привозятся из-за границы, в основном из Нидерландов или Польши».

Шансы на успех проекта ГК «Горкунов» очень велики, ведь это первый в России пример промышленного выращивания фаленопсиса в горшках полного цикла, говорит член Совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко. «А так как технология производства этого цветка в компании основана на собственном посадочном материале, к тому же на комбинате существуют высокие требования к организации всех процессов, полагаю, риски у производства незначительные, — высказывается он. — Они могут быть связаны только с ситуацией на рынке и уровнем покупательской способности населения».

В составе ГК «Горкунов» семь тепличных комбинатов. Выращиванием цветочной продукции занимаются четыре из них: ОП «Алтайское» производит хризантемы, ТК «Новосибирский» — розы на срез и горшечные, «Белогорский» — декоративно-лиственные растения, «Ярославский» — горшечные розы и теперь орхидеи. «В стадии отработки у комбината находятся более 72 сортов фаленопсиса, — рассказывает Светлана Горкунова. — Позже будем проводить оптимизацию, те, что будут хорошо себя показывать, будем пускать в промышленное производство».

Первые орхидеи компании поступят в продажу летом 2025 года. Они будут представлены в крупных федеральных розничных сетях и онлайн-магазинах, включая продуктовые ритейлеры, DIY-гипермаркеты, drogerie-магазины, маркетплейсы, а также фирменные точки продаж. Помимо внутреннего рынка, компания рассматривает перспективы экспорта. Уже налажено сотрудничество с торговыми сетями Беларуси, а в дальнейшем возможен выход на другие рынки СНГ.

Пока же 98% срезанных и горшечных орхидей поступают в Россию из-за рубежа. Санкционные ограничения значительным образом не повлияли на поставки: благодаря дополнительным логистическим маршрутам компаниям-импортерам удавалось ежегодно наращивать объемы ввоза, отмечает ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт» Анастасия Кондрашина. Объем потребления этих цветов в 2024 году компания оценивает примерно в 4,8 млн шт. «В последние пять лет на отечественном рынке наблюдается ежегодный рост спроса на горшечные орхидеи фаленопсис, тем не менее текущие объемы не дотягивают до “ковидных”, когда фиксировался наибольший всплеск потребления», — обращает внимание эксперт. По ее наблюдениям, спрос на орхидеи коррелирует с традиционными «цветочными» пиками — Международным женский днем и Днем знаний. Наряду со срезанными цветами, горшечные культуры становятся все более популярными в качестве подарка/дополнения к подарку.

Основную долю в спросе на цветы в России занимают розы, на которые в общем потреблении приходится более 50%, знает Виктория Крылова. В связи с этим крупные предприятия, в том числе и ГК «Горкунов», специализируются преимущественно на выращивании именно этого цветка, а если и берутся за производство других позиций, то в небольшом объеме. При этом несмотря на рост цен на цветы, который происходит из года в год, принципиально спрос не меняется. «Россияне как покупали цветы, так и покупают, — констатирует эксперт. — Это касается разных цветов: роз, орхидей, экзотических. Хотя, стоит отметить, что последние предпочитают в основном жители крупных городов страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других). В остальных регионах люди придерживаются более классических взглядов на цветы и чаще всего покупают опять же розы».

Данные по продажам цветочной продукции в феврале-марте показывают, что в 2025 году россияне не только не снизили свой интерес к цветам, но и, несмотря на рост розничных цен на 30-40% год к году, стали покупать их больше, сообщает Роман Нуриев. «Орхидею в России тоже любят, она по-прежнему выглядит экзотично и пользуется спросом, — говорит он. — И если отечественные предприятия будут наращивать объемы производства, то на рынке это скажется положительно: розничные цены будут снижаться, покупательная способность — расти».

По информации ассоциации «Телицы России», импорт в Россию горшечных цветов составляет ежегодно около 64 млн шт. На орхидеи в общем объеме ввоза приходится 11%, на розы — 16%. «В последнее время доля зарубежных горшечных роз на нашем рынке уменьшилась, раньше она доходила до 23%, а вот по орхидее показатель пока стабилен», — отмечает Александр Литвиненко. По его мнению, высокое качество продукции, которую выращивают в тепличных комбинатах ГК «Горкунов», и близость производства к рынку сбыта дают продукции нового проекта большие преимущества в конкуренции с импортом.

Роман Нуриев полагает, что эта конкуренция в ближайшие два года будет жесткой. «Импортный цветок легко посчитать и играть его ценой, чтобы победить в борьбе за кошелек потребителя, — говорит он. — А российская орхидея пока непонятна: получится ли сделать ее более доступной по стоимости, удастся ли предложить широкий ассортимент сортов, и главное — продолжит ли цветок свой рост на подоконнике у покупателя? Если ответы на эти вопросы будут положительными, то тогда успех неизбежен».

Несмотря на санкции, на отечественном рынке продолжают сохранять свою популярность нидерландские орхидеи в силу их хорошего качества и ассортимента, обращает внимание Альбина Корягина. Угрозу в конкурентной борьбе для ГК «Горкунов» потенциально также могут представлять китайские поставки, если логистические барьеры будут преодолены. Однако снижение логистических издержек и цены, конечно, усилит конкурентоспособность продукции ТК «Ярославский», считает эксперт.

Объемы импорта свежесрезанного цветка, несмотря на повышение пошлины, увеличение транспортных и накладных расходов, также остаются на достаточно высоком уровне — 78-82%, продолжает Нуриев. На розы приходится до 20% от всего цветочного импорта в натуральном выражении, уточняет Альбина Корягина. А вот орхидеи в прошлом году заняли скромные 0,6%. За последние несколько лет ввоз цветов сократился более чем на 70% в натуральных объемах и на 65,1% в деньгах, отмечает эксперт Neo. «Однако в 2024-м динамика ежегодного снижения изменилась на положительную: в тоннах прирост составил 14,6%, а в стоимостном выражении — 22% по сравнению с 2023 годом, — информирует она. — Всего в прошлом году в Россию из-за рубежа было поставлено цветов на $ 375,7 млн».

Внутреннее производство динамично увеличивается: за последние пять лет показатель вырос на 75%, достигнув 436,8 млн шт. в 2024 году (к 2023-му прибавка в 11%), информирует Альбина Корягина. «Отечественные компании активно наращивают мощности, что позволяет постепенно снижать зависимость от импорта и укреплять позиции на внутреннем рынке. Это важно для стабилизации цен и полного удовлетворения спроса за счет собственного производства», — говорит она.

По данным Neo, в стране работают более 135 тепличных предприятий общей площадью 325 га, которые занимаются выращиванием цветов в защищенном грунте. Ассортимент производства на срез достаточно широкий, помимо роз и тюльпанов, это хризантемы, герберы, лилии, пионы, альстромерии и другие. «Особое внимание уделяется сезонным цветам: весной популярны тюльпаны, зимой — тепличные розы и хризантемы, — рассказывает Альбина Корягина. — Также производители экспериментируют с новыми сортами, чтобы увеличить предложение и сократить зависимость от иностранной продукции».

Из горшечных культур отечественные цветочные хозяйства выращивают в основном розы, цикламены, бегонии, пеларгонии, герберы, хризантемы, добавляет Александр Литвиненко. Он, напротив, считает, что за последние три-четыре года объем выращиваемых в стране цветов существенно не менялся. Производство на срез он оценивает в 440 млн стеблей ежегодно, горшечных культур — в 16 млн шт. в год.

Запуск производства фаленопсиса в Ярославской области — это лишь первый этап масштабного проекта по индустриальному выращиванию горшечных орхидей в России. В 2026 году ГК «Горкунов» планирует расширение с открытием производства аналогичной мощности на базе другого своего предприятия — ТК «Новосибирский». Его запуск в эксплуатацию позволит еще больше заместить импорт орхидей фаленопсис на российском рынке, ожидают инвесторы. Таким образом, ярославский комплекс будет обеспечивать продукцией европейскую часть страны, а новосибирский — Сибирь и Дальний Восток.

В перспективе компания планирует выращивать всю линейку самых популярных горшочных цветов. «К 2030 году мы намерены сделать большое импортозамещение, так, чтобы около каждой кассы в “Пятерочке”, “Магните” и других супермаркетах стояла стойка для продажи именно наших горшочных цветов», — делится планами Борис Горкунов.

Горшечные цветы — отдельная ниша в цветочном бизнесе, комментирует Нуриев. Это традиционный товар, который всегда пользуется спросом. Но в данном бизнесе есть свои особенности. Так, рентабельность этого направления уступает рентабельности, к примеру, розы или тюльпана, и поэтому рынок горшечных цветов не представляет большого интереса для новых инвесторов, присматривающихся к цветочной отрасли как к объекту для вложений. В отличие от проектов розариев: с начала 2025 года было объявлено о строительстве уже двух производств площадью по 6-10 га, знает эксперт.

В России активно развивается такое направление, как производство в закрытом грунте луковичных цветов, включая тюльпаны, известно Решетниковой. Их производить проще, чем розы. Именно поэтому в стране более половины тюльпанов и других луковичных уже не импортируемые, а отечественного происхождения. Хотя до введения эмбарго в 2014 году почти 90% этого вида цветов поступало в Россию из Нидерландов, немного — из Польши и других стран Европы. Благодаря развитию отечественных компаний, поставки тюльпанов из-за границы уменьшились более, чем вдвое, отмечает эксперт.

Что касается выращивания роз, то тут все сложнее: требуются совсем иные затраты (на отопление, современные технологии для регулировки влажности, температуры, ассимиляционного освещения и так далее). Поэтому стоимость самого популярного цветка российского происхождения часто выше, чем привозного из Южной Америки, Африки. За рубежом розы часто выращивают в открытом грунте, и расходы получаются гораздо меньше. «Из-за этого нам сложно с ними конкурировать, и в этом плане без существенной адресной поддержки государства (например, возмещение затрат на досвечивание) отечественным цветоводам сложно расти и развиваться», — обращает внимание Решетникова.

Фотоматериала - с сайта www.agroinvestor.ru